El paradigma nuevo: Claude adentro de Excel

Qué cambia con el add-in

Eso sirve. Pero tiene un problema estructural: la IA no ve tu planilla. Vos le describís lo que tenés, y las descripciones siempre pierden información. Le decís "columna B con importes" pero no le decís que B2 tiene texto en vez de número, que la columna tiene 1847 filas, o que hay celdas vacías en el medio.

Claude for Excel cambia eso. El add-in vive dentro de tu Excel. Claude ve lo que vos ves: los nombres reales de tus columnas, los valores reales de tus celdas, la estructura de tus tabs, las fórmulas que ya tenés. Vos no describís tu planilla. Claude la lee.

Cómo instalar el add-in

Requisitos:

• Microsoft Excel (versión M365 / Office 365, o Excel 2016 o posterior tanto en Mac como en Windows). También funciona en Excel Online (gratis con cuenta Microsoft)
• Cuenta Claude Pro ($20 USD/mes) o superior

Pasos:

Link directo para instalar el complemento: https://pages.store.office.com/addinsinstallpage.aspx?assetid=WA200009404&rs=es-AR

1. Abrí el link de arriba en tu navegador
2. Hacé clic en "Abrir en Excel". El navegador te va a pedir permiso para abrir Microsoft Excel. Aceptá
3. Excel se abre y descarga el complemento automáticamente
4. Una vez instalado, el botón de Claude aparece en la pestaña Inicio de Excel, a la derecha de todo
5. Hacé clic en el botón de Claude. Se abre el panel lateral
6. La primera vez, Claude te pide iniciar sesión: te abre el navegador, te logueás con tu cuenta de Anthropic, y volvés a Excel ya conectado
7. Vas a ver unas pantallas de bienvenida que explican qué puede hacer Claude: seleccionar celdas y preguntar, construir modelos financieros, limpiar datos y debuggear errores
8. Te pregunta si querés activar el trabajo entre archivos (Excel y PowerPoint a la vez). Podés activarlo o saltearlo
9. Te muestra el atajo de teclado: Ctrl+Option+C (Mac) o Ctrl+Alt+C (Windows) para abrir Claude en cualquier momento
10. Aceptás el aviso de beta y listo. Claude ya puede leer tu planilla

Inversión total para usar este curso: M365 Personal (desde ~$5 USD/mes o $3.699 ARS/mes) + Claude Pro ($20 USD/mes). Necesitás las dos suscripciones activas para practicar los ejercicios.

Cómo funciona el panel lateral

El panel lateral es como un chat dentro de Excel. Escribís tu pregunta o instrucción, y Claude responde. Pero a diferencia de un chat web, Claude ve tu planilla: los nombres de tus columnas, los valores, las fórmulas, todo.

Cuando Claude trabaja en algo complejo, vas a ver indicadores de progreso: "Trabajando...", "Pensando...", y una lista de pasos que muestra qué está haciendo (por ejemplo: "Creando encabezado y estructura base", "Agregando datos de ejemplo", "Calculando retenciones y neto"). Esto te da visibilidad de que no se colgó.

Claude también hace preguntas cuando necesita más contexto. Si le pedís una liquidación de sueldos, te va a preguntar para qué país y legislación. Si le pedís una conciliación, te puede preguntar cómo querés manejar las diferencias de fecha. Respondé como si hablaras con un colega.

Los dos modos de edición

En la parte inferior del panel, al lado del campo de texto, hay un ícono (una manito) que te deja elegir entre dos modos:

"Preguntar antes de editar" (Ask before edits): Claude te muestra qué quiere cambiar y te pide confirmación antes de tocar tu planilla. Es el modo por defecto y el recomendado cuando trabajás con planillas que ya tienen datos de clientes.

"Aceptar todas las ediciones" (Accept all edits): Claude aplica los cambios directamente sin preguntarte. Sirve cuando estás construyendo algo desde cero o cuando confiás en lo que le pediste.

Regla para contadores: usá "Preguntar antes de editar" siempre que trabajes con planillas existentes que tienen fórmulas o datos de clientes. Usá "Aceptar todas las ediciones" solo cuando estés armando algo nuevo desde cero y no haya riesgo de pisar datos.

Cuándo conviene "Aceptar todas": cuando le pediste que arme una planilla nueva, un formato condicional, o una tabla desde cero. No hay datos que pisar.

Cuándo conviene "Preguntar antes": cuando Claude va a modificar fórmulas existentes, especialmente las que cruzan entre tabs o afectan totales.

Qué modelo elegir: Sonnet vs Opus

En la parte inferior del panel, al lado del campo de texto, vas a ver un selector de modelo. Hoy hay dos opciones: Sonnet 4.6 y Opus 4.6.

Sonnet 4.6 es el modelo por defecto. Es rápido, capaz, y suficiente para el 90% de las tareas de este curso: entender planillas, escribir fórmulas, debuggear errores, armar tablas, generar informes. Responde en segundos.

Opus 4.6 es el modelo más potente. Piensa más profundo, es mejor para tareas complejas que requieren razonamiento en varios pasos: auditar una planilla entera buscando inconsistencias sutiles, diseñar una macro VBA compleja, o analizar un modelo financiero con dependencias entre múltiples tabs.

La diferencia práctica:

Regla práctica: empezá siempre con Sonnet. Si el resultado no te convence o la tarea es compleja, cambiá a Opus para esa consulta. Opus consume más de tu cuota de uso, así que no hace falta usarlo para todo.

Privacidad de los datos de tus clientes

Antes de pegar datos reales de clientes (nóminas, importes, CUITs) en Claude, es razonable preguntarse qué pasa con esa información.

En los planes pagos de Claude (Pro y superiores), Anthropic no usa las conversaciones para entrenar modelos por defecto. Para estudios con manejo frecuente de información financiera sensible, el plan Claude Teams ofrece garantías adicionales de privacidad y es la opción recomendada.

Si preferís practicar los ejercicios sin exponer datos reales, podés armar planillas de prueba con datos ficticios que tengan la misma estructura. Los prompts funcionan igual.

Tu primera conversación

Abrí cualquier planilla que tengas: la de conciliación del mes pasado, una liquidación, lo que sea. Con Claude abierto en el panel lateral, escribí:

No conozco esta planilla. Explicame:
1. Qué hace cada tab y cómo fluye la información entre ellas
2. Cuáles son las 3-5 celdas o rangos más críticos (los que si los tocás rompen todo)
3. Si hay algo que parece desactualizado, roto, o que no se usa más
Citame celdas específicas en cada punto.

Claude te va a responder citando celdas y tabs reales de tu planilla.